刘良臣：2007年中国装载机行业扫描(图)

>    刘良臣(扬州柳工建设机械有限公司，江苏 扬州 225008)

    2007年是中国国民经济建设进入新一轮高速增长之年。中国工程机械特别是装载机，在国民经济高速发展的带动下，又有不平凡的表现。2007年中国装载机的产销量又有惊人之举，达16.1万多台，创造了新的历史最高纪录。在2007年中国装载机市场异常红火的情况下，整个行业出现了许多不同凡响的大事件，并呈现出与往年不同的许多特点。本文将对2007年我国装载机行业总的情况及一些主要大事件与主要特点作一概括阐述。

    1、2007年中国装载机行业概况

    2007年中国装载机行业按主要企业销售量排序及与2006年市场对比情况见表1，有代表性的12家企业按销售收入排序及盈利情况见表2。

2007年中国装载机行业扫描

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    从表1、表2可以看出，2007年中国装载机行业无论是销售量、销售收入还是利润等各主要经济指标都远远突破了中国装载机行业2002年的超高速发展，以及2003年的井喷式发展，又一次创造了中国装载机行业的历史纪录，销售量突破了16万台大关，达161,812台。在2006年基数非常大的基础上，大幅增长了24.7%，净增32019台，其净增量超过了2001年以前任何一年的全行业总销售量。

    从表2中12家有代表性的装载机企业看，2007年其销售收入262亿元以上，与2006年全行业的销售收入相差无几，超过了2005年以前全行业任何一年的总销售收入。2007年12家有代表性的装载机企业其利润已达20亿元以上，超过了2006年以前任何一年全行业总的利润。由此可以看出，2007年中国装载机行业是销售量、效益全面获得巨大丰收的一年，且利润增幅大于销售额增幅，行业正向良性方向发展。

    从表1、表2中还可以看出，市场的销售量、销售收入及利润的增长主要集中在前3个层次的装载机制造企业中。2007年这3个层次15家企业的销售量，占据了全行业总销售量93.4%，几乎代表了整个行业。销售收入及利润这15家占全行业的比例超过93.4%，据初步统计已超过95%。因此，中国装载机行业在经历了2004-2005年的宏观调控后，从2006年开始出现了新一轮的良性增长，到2007年则出现了良性快速增长。

    表1、表2显示，2007年销售量在20,000台以上，销售收入在45亿元以上的第一层次企业，有柳工、龙工、厦工3家。这3家与2006年相比，其销售量增幅都相当大，最低达到了29％以上，最高达39％以上，比行业平均增幅24.67％高出5～15个百分点。这3家销售量基数大，每增加一个百分点其增量都相当可观，因此2007年整个行业的增长量绝大部分都集中在这3家龙头企业。

    龙工2000年首次进入行业前3强，2006年首次超过厦工进入行业前2强，2007年销售量首次超过柳工，成为行业第一。龙工是我国装载机行业迄今为止除福田雷沃重工以外发展速度最快的企业。

    2007年柳工多系列产品的发展及出口取得了很好的成绩，其主导产品连同挖掘机一起销售量突破了30,000台，销售收入在装载机为主企业中率先突破了100亿元大关，且柳工正在打造“十一五”末达到300亿元以上的大企业，因此柳工仍不失龙头地位。

    2006年随着厦工整顿调整的完成，又逐步恢复了昔日的风采。从表1、表2可以看出，虽然在销售量、销售额及利润等经济指标上与柳工、龙工仍有一定差距，但其增长幅度已大大高于行业的平均增幅，其中销售额增幅已高达41.4%，利润增幅更是高达233.3%，高于行业其它任何一家企业。

    2007年第二层次企业销售量在5,000～20,000台，销售收入在10亿元～35亿元，这个层次企业是中国装载机行业目前主要的企业，一共有6家。这6家企业中，2006年超10,000台的只有临工，2007年增加了徐工、山工，共3家。

    在这６家中，销售量、销售收入、利润等增长率变化都非常大。2007年与2006年相比，销售量增幅最小的是常林，只有16%，低于行业平均水平。销售量增幅最大的是福田雷沃重工，达42.2%，是一、二层次企业中增幅最高的。利润增长率变化更大，增幅最小的是常林，没有变化。利润增幅最大的是成工，达139.5%，翻了2倍多。由此可看出，这个层次的企业不太稳定，变化较大，同时这个层次的企业也是大企业、特别是国外强势品牌企业兼并的目标。目前山工、临工已分别被卡特、沃尔沃兼并。2005年三九宜工也是这个层次企业，但从2006年开始三九宜工基本上退出了装载机行业，2007年该企业由江苏的民营企业沃得集团进行了兼并重组，并在2007年进入正常的生产状态。

    这个层次的福田雷沃重工，发展速度非常快，2007年销售量达7,826台，但这还不是最终的准确数字，实际销量估计超过8,000台，出口超过了1,000台。福田雷沃重工从2004年起步，发展到目前的状态只用了仅仅4年的时间。一直以来，福田雷沃重工被业内人士称之为装载机行业的一匹“黑马”，今后福田雷沃重工在中国装载机行业中是否再有惊人之举，大家将拭目以待！

    第三层次企业2007年销售量在1,000～5,000台之间，这个层次企业是中国装载机行业较为重要的企业，一共也有6家。这个层次企业与2006年相比,其增长率变化情况比第二层次更大，最低为负增长，最高达43%以上。这个层次企业基本上是民营企业，具体情况是:(1)宇通重工是20世纪80年代进入装载机行业的老牌国有企业“郑工”，经民营企业“宇通”收购改制而成的民营企业，该企业改制后重点发展了多系列工程机械产品，装载机基本上维持在原郑工2000多台水平上;(2)民营企业晋工是20世纪90年代初进入装载机的民营企业，前期一步一步做扎实的基础工作，发展比较平稳。近年来由于管理上的创新，发展速度明显加快;(3)山东德工是在20世纪70年代就开始生产装载机的国有企业，后改制成民营企业，走差异化的出口战略，2007年取得了显著成功。销售量增幅达43%以上。目前将销售重点放在国际市场上，在乌克兰建立大规模装载机组装厂，发展势头良好;(4)厦装是20世纪90年代末进入装载机行业的民营企业，有自己的发展战略，一直比较稳健地发展。近2年重点转向国际市场，目前已在印度创建了自己的企业，下一步准备在俄罗斯等地继续建企。从表面上看，该企业与2006年相比是负增长，但出口量较多，效益较以前好得多。(5)山东常林原是农机行业的老国企，改制成民营企业后大规模进入工程机械行业，开始作压路机及农用小装，近几年进入装载机行业，2007年重点作国际市场获得了成功。(6)山东鲁能是近年来进入装载机行业的民企，重点作小装，属发展阶段。

    第四个层次企业2007年销售量在500～1,000台之间，一共也有6家。从表6可以看出，这6家企业除泰安正泰外，有3家为负增长，其它2家增长也很少。泰安正泰是最近几年才进入装载机行业的民企，主要差异化生产，以小型专用装载机为主，市场竞争相对不太激烈，因此该企业发展很快，很值得小企业借鉴。

    其它500台以下的企业共37家，绝大多数市场处于萎缩状态，与2006年相比，平均下降了27.85个百分点。这部分企业绝大多数是中国装载机制造企业中的弱势品牌。