立足陕西反思浙江现象

　　2008年陕西省水泥工业又获得了可喜的进展，全年水泥生产量为3608.56万吨，同比增长19.80%，全年水泥固定资产投资为379647万元，同比增长128.10%。去年下半年，虽世界金融风暴来袭，但水泥工业发展态势并未受到明显的影响，下半年各月产量和对水泥投资仍比去年同期增加。据笔者所知，业界不少人对于2008年的水泥销售形势仍较乐观,认为 “影响不大”。当然国家为了拉动内需，向西部地区基础设施建设投放大量资金，无疑会有助于水泥生产和销售，但是房地产业的回调和2008年投产的新生产线和投资建设的一些生产线也将陆续投产，产能将进一步的释放，必将大大增加投放市场的水泥量，对市场竞争的负面影响是　　不能掉以轻心的，更让我们担心的是：陕西目前状况和浙江省2002年~2004年的情况何其相似，即由于大量投资建设新型干法水泥生产线，致使新型干法水泥生产技术得到了迅速发展，技术进步了，但由过度的重复建设，致使总产能大于总需求，一旦在经济发展环境趋缓与行业产量压力的双重因素作用下，水泥市场将会出现价格持续走低，那么会否重演 “浙江现象”呢？本文正是立足于陕西现状和发展态势，对“浙江现象”进行反观、反思，并进行剖析。为政府宏观控制总量、投资者资金正确投向、企业间的协调运作提供一些帮助。

　　1、浙江水泥工业发展是令人惊喜的，但由于过度投资所引发的后果也是十分严重的，伴随着生产能力严重过剩，企业无序竞争剧烈，加上电煤及原材料价格上涨，致使生产成本剧增，行业利润水泥出现大幅度滑坡，截止目前仍未走出“浙江现象”的阴影。

　　“全国水泥看浙江”这是近年来对中国水泥工业的企业、技术结构调整的确切评价，曾几何时，浙江——一个起步很晚、在只有少数大中型水泥企业的沿海省份，迎着改革开放经济发展机遇，当代最先进的新型干法水泥工艺迅速崛起。浙江省水泥生产量，在“十五”前远低于全国平均水平，l952年全省水泥产量仅为0.40万吨，到1978年也仅有180.5万吨（当时我省耀县水泥熟料产能已达78万吨，水泥产量已大于90万吨），2000年浙江水泥生产总量的90%是机立窑水泥，企业自身规模太小，水泥行业良好的景气与利润空间吸引了大量流动资本进入，用于投资建设新型干法生产线，并率先淘汰落后产能。新型干法水泥2001年到2002年增长264.95%，2002年到2003年又增长了143.79% ，到2004年，全省水泥产量飊升到8191.61万吨，而新型干法水泥产量比例已提高到60%以上，列全国各省市前列，2006年新型干法水泥比例达95%，机立窑和落后生产方式退出水泥生产领域，2007年，新型干法水泥产量10,545.51万吨，位列全国前矛。从企业规模而言，企业规模也在不断扩大中，2002年全省水泥企业从1999年的408家减少到290家，企业平均规模从6.7万吨增加到20万吨，2004年，水泥企业减少到270家，企业平均规模增加到30万吨，2007年水泥企业减少到 234家，企业规模达到45万吨。我们可以毫不跨张的说，浙江水泥工业的发展为浙江的国民经济的发展立下了“汗马功劳”，并带动了我国的新型干法水泥生产技术的发展，这都是值得我们学习的。

　　但从2004年开始，浙江经济建设在经过前期快速发展之后，增速逐渐趋缓，固定资产投资增速也大幅回落（仅2004年增速较2003年就下跌了14.3个百分点）。此时过度投资建设新水泥生产线，犹如脱缰的野马，使产能大大过剩，由于水泥需求增长空间大幅缩水，出现了众所周知的“浙江现象”。过度投资所引发的后果是十分严重的，伴随着生产能力严重过剩，企业无序竞争剧烈，加上电煤及原材料价格上涨，致使生产成本剧增，行业利润水泥出现“跳水”，并于2005年跌至谷底：利润总额由2003年的25.98亿元下跌到2005年的1.04亿元，销售利润率由13.4%下跌到0.4%。虽2006和2007年有所反弹，但2008年1~11月利润总额又比2007年同期下降25.24%（两个时段利润总额分别为9.27亿元和6.93亿元），如此之大的落差令整个行业倍感震惊，而单个企业的损失就不言而喻了。2007年，全省水泥产量1.05亿吨，人均水泥约两吨，与庞大的产量相映照的是，企业的平均利润每吨只有2元，平均停窑时间多达58天。2008年全省水泥生产10208万吨，同比下降2.21%，其中熟料生产下降7.86%。2008年1~11月份企业平均利润每吨也只有7.5元，而同期即2008年全国水泥产量增长5.20%，其中熟料生产增长3.18%，1~11月份全国水泥企业平均利润每吨可有20.6元，而由于产能过剩，窑开开停停，平均停窑时间高达75天，正如浙江有些业界人士所说“蛋糕虽大，奶油不多”。 浙江，这个新型干法水泥生产的引领者，却为其勇敢的行为付出了惨重的代价。在过去的几年间，尽管经过市场消化，浙江水泥从2005年的谷底有所回升，但由于水泥产量持续保持高位，水泥价格仍然处于低位，行业利润排名位居全国下游。这就是在经济发展环境趋缓与行业产量压力的双重因素作用下，浙江水泥市场价格持续走低，成为全国水泥行业生产技术最先进，但同时也是价格最低的省份之一，行业利润大幅下降也就不言而喻了。无怪乎业内人士警叹：“真是艰辛探索，无功而返啊！”浙江，这个带动了全国水泥工业技术更新、新型干法水泥生产发展最快的省份，已为此付出了惨重的代价。

　　但是，浙江人不愧是市场经济的弄潮儿、引领者，当浙江水泥工业发展中出现了上述问题后，引起了政府主管部门和业界的严重注意, 他们作出了不懈努力来“力挽狂澜”。浙江省经贸委建冶煤行管办表示，政府相关部门将在此轮转型升级中积极引导行业健康发展，行管办在充分开展调查研究、广泛听取企业意见的基础上，出台了《浙江省加快水泥工业转型升级指导意见》，制定政策，在一定时期内鼓励小粉磨站的退出，淘汰直径≤2.2米的小磨机，以有利于浙江水泥市场环境的改善，进一步提高浙江水泥企业的效益。与此同时，主管部门要求企业加强质量管理，提高企业素质，协调质监、税务等部门推动和促进企业生产高品质水泥。浙江省经贸委建冶煤行管办将根据宏观经济发展的要求和浙江水泥发展的实际，来加强水泥投资项目的有效管理，新的投资项目必须满足生产工艺先进、节能减排效果突出、企业能源地区平衡、产能达到等量替代的要求，并符合项目建设的其他必要条件。而业界人士面对浙江水泥工业现状更是忧心重重，2008年10月17日，浙江省水泥协会携手98家水泥企业上书省政府，要求“制止一些水泥企业在浙江继续扩充产能的行为，要求加强浙江水泥总量控制，停止全省新生产线建设，……”即反映了这种心态和忧虑。为此朝野上下共同努力，采取了应对措施，一年前，浙江省政府与中国建材集团签署战略合作协议，双方同意就水泥产业战略重组及其他建材产品的制造、销售和新技术研究开发等领域开展合作，通过合资、合作、新建及联合重组等形式，重组建立了“南方水泥”，以共同做大做强浙江建材产业。浙江省政府和相关部门对外埠企业和外部资金选择浙江开展联合重组，均持欢迎、鼓励和支持的积极态度。在省内水泥企业之间，在外部矛盾不断增加的压力下，企业间竞争的矛盾退居到第二位，企业间开始寻求协调途径，促进内部合作。 通过“南方水泥”的努力，浙江水泥企业建立了良好的行业协调机制：根据各水泥大企业在各市场的力量划分区域，不具备比较优势的水泥企业自觉服从在该地区市场主导企业的定价，或者企业可以根据战略要求，退回自己的市场区域。2008年1月~9月，浙江水泥熟料价格平均比去年同期提高约80元/吨，水泥价格的恢复性上涨、产品价值的理性回归，有效地消化了因原燃材料价格上涨带来的生产成本提高，有效提升了优势企业的经济效益和浙江水泥行业的整体价值。

　　在经过大上新线、淘汰落后、调整重组后，我们可以看到，目前浙江水泥格局主要由南方水泥、红狮水泥、海螺水泥和其他中小水泥企业4方构成。南方水泥后发而先至，通过联合重组控制了浙西南、浙北和浙中的骨干企业，水泥产量位居第一。红狮水泥占据浙中沿江一线，水泥产量位居第二。海螺水泥则坐镇建德，虽然水泥产量不高，但凭借卓越的市场眼光布局沿江、沿海，围绕市场大规模建设粉磨站并利用安徽本部水泥熟料的成本优势长驱直入，令竞争对手侧目。在“列强”夹缝中求生存的中小水泥企业，则利用自己“小、快、灵”的特点游走市场，与对手苦苦周旋。

　　纵观浙江水泥的近几年发展历程，从02年后的新干法大量盲目建设引发的“浙江现象”，到行业内部努力的无功而返，再到三大企业分天下，建立协调体系，避免了恶性竞争，浙江水泥经历了一条从盲目投资到理性回归的道路，这也给其他省份的水泥行业发展提供了重要的经验和教训。