我国“十五”造纸机械市场和产品发展趋势及对策

.前言

我国《造纸工业“十五”计划》已于2001年4月12日经中国造纸协会二届二次常务理事会通过。《造纸机械业“十五”计划》亦已印发。上述计划在对行业现状、发展趋势和国内外市场预测分析的基础上，明确了今后5年内我国造纸工业和造纸机械行业的发展目标，主要措施和政策建议。
“十五”计划给全国造纸机械行业指明了发展方向。为更好地落实计划，现结合经济全球化，知识经济时代来临和我国加入WTO的新形势，以及造纸机械行业的现状，对我国“十五”造纸机械市场和产品发展趋势及对策提出一些初步的看法，以供参考。
2.“十五”期间我国造纸机械市场需求分析
“十五”期间，国产造纸机械产品的出口虽会有所增长，但增幅不会太大，主要还要依靠国内造纸机械市场。这个市场虽有较大的需求量，但在加入WTO后，将进一步国际化，竞争更趋激烈。
2.1需求总量估算
我国造纸工业“十五”计划预测，2005年机制纸和纸板产量将达到3800万～4000万t，5年内需新增纸和纸板生产能力1400万t（含淘汰落后生产能力及关停生产能力400万t），新增商品浆生产能力150万t。考虑备品备件在内，在“十五”期间约需造纸机械产品175万t，平均每年需要35万t。是目前国产造纸机械年产量约12万t的2.92倍。单从这个数字看，市场的潜力似乎很大。但如考虑到目前国产造纸机械产品在国内市场中的占有率仅约1／3（按产量计算）的现状，如维持原来的国产和进口格局不变，则对国产造纸机械产品的需求量将基本没有增长；
另一方面，从购买资金的角度看，“十五”期间，我国造纸工业估计约需基建、技改投资160亿元，平均每年的投资规模320亿元，如以其中60％用于设备购置，则平均每年设备的购置资金将达到192亿元，约为国产造纸机械产品年销售额28亿元的6.86倍。说明国产造纸设备的价格甚低。只要把国产造纸设备的技术性能和服务水平提上去，相应提高销售额的余地是很大的。
2.2需求结构分析
1）规模结构
“十五”计划要求，我国造纸工业企业的规模结构向大型化方向发展，实现“大型企业集团化，中小型企业特色化”。初步规划，至2005年，年产100万t以上的有镇江金东纸业、宁波中华纸业和山东晨鸣集团3个，年产30万～100万t的有福建南纸股份有限公司、福建青山纸业股份有限公司、黑龙江佳木斯造纸股份有限公司、湖南岳阳纸业集团、延边石砚白麓纸业股份有限公司、河北翼腾纸业、吉林纸业、上海开伦板纸总厂、上海韩松潜力纸业、无锡龙达荣成纸业、苏州紫兴纸业、常熟亚太纸业、马鞍山山鹰纸业、江西纸业集团、山东华众纸业、山东太阳纸业、山东华泰纸业、山东果林纸业有限责任公司、山东博汇纸业、红塔仁恒、广州造纸有限公司、广东东莞纸业、湖北帅伦纸业集团等20个，年产10万～30万t的37个。要求造纸企业的最小规模：木浆纸厂年产10万t以上，草浆纸厂年产3.4～5万t以上特种纸及纸板厂年产0.5～1万t以上；化学木浆制浆生产线新建扩建年产30万t以上，老线技术改造年产10万t以上；化学机械浆生产线新建扩建年产10万t以上，老线技术改造年产5万t以上；苇竹、蔗渣化学制浆生产线改扩建年产5万t以上；麦草化学制浆生产线改扩建年产3.4万t以上。以上造纸企业规模结构的调整和最小规模的制订，要求国产造纸设备相应地向大型化方向发展，目前国产化学浆、化机浆、废纸浆生产线生产能力5万t/a，造纸机、纸板机生产能力3万～10万t/a的设备成套能力是远不能适应造纸工业需要的！
2）品种结构
根据造纸工业原料结构调整为“逐步实现以木材纤维为主，扩大废纸回收利用，合理使用非本纤维”；产品结构向“薄型化、上质量、上档次、多品种，重点发展高档新闻纸、胶印书刊纸、信息用纸、办公用纸、食品医疗用纸、商品包装、装潢用纸和纸板、涂布纸和纸板及中高档生活用纸等短线产品”；以及“加大治污力度、加强环境保护、促进造纸工业可持续发展”的要求，“十五”期间国内造纸机械企业应在加快应用适用先进技术改造发展现有中国特色的草类纤维制浆设备、中小型废纸处理设备、造纸和完成设备的同时；大力开发大型先进木浆制浆设备，宽幅、高速、优质造纸机、纸板机，与之配套的高质量涂布、整饰、加工、完成设备，以及大容量、高效率、低消耗的废纸、废水、废气、废渣处理、回收等环保设备。
3）技术结构
在造纸设备的技术结构上，要有计划、有目的地引进国外先进的技术和装备，通过消化吸收，专利、技术转让，技术创新，提高国产造纸设备的自主研究、设计、开发和制造能力，缩小与国际先进水平的差距。在制浆方面要重点开发高强度、高得率、低污染、以至无污染制浆技术和成套设备；在造纸方面要重点开发低定量、高质量、低消耗、高效率、自动化、信息化的造纸、涂布、整饰、加工、完成设备；其他还要研究开发新原料、新浆种、化学助剂、胶料、填料、涂料应用设备，废纸处理、纤维回收、节水、节能、防止污染、保护环境的适用技术和设备。
2.3市场层次划分
我国造纸企业原料结构、规模结构、产品结构、技术结构、以及投资结构的多元化必然导致国内造纸机械市场的分层结构。笔者曾在“关于我国造纸机械制造行业发展战略的思考”一文中论述了我国造纸机械市场3个层次的划分。在“十五”期间这一分层结构仍将存在。这就是：低层次的传统中小型造纸设备；中层次的技术较先进、价格较适中、适合国内大部分造纸企业使用的大中型造纸设备；以及高层次的技术最先进、价格最昂贵的特大型造纸设备。
以上各层次造纸机械市场在整个中国造纸机械产品市场中分别约占30％，50％，20（按重量计）和10％，60％，30％（按销售额计）的份额。其中，低层次和高层次造纸机械市场分别被国内和国外造纸机械企业占据的格局在近期内将不会改变而中层次造纸机械市场，则将成为国内外造纸机械企业激烈竞争的焦点。参与竞争的不仅有早期内将不会改变，而中层次造纸机械市场，则将成为国内外造纸机械企业激烈竞争的焦点。参与竞争的焦点。参与竞争的不仅有早已进入国内市场的外国大型造纸机械企业，在加入WTO后还将有愈来愈多的外国中小型造纸机械企业加入。国内造纸机械企业能否在这一层次市场中占据较大的份额，将决定着我国造纸机械行业在“十五”及以后的发展前景。
3.“十五”期间国产造纸机械产品发展趋势
我国造纸机械行业是为造纸工业提供专用生产设备、备品备件和安装、维修、服务的专业机械、仪表、电气、自控装置、计算机和信息产品的科研、开发、设计、制造、经营、服务体系。造纸企业是造纸机械企业产品的用户。造纸企业需要的设备、备件和服务，也就是造纸机械企业要开发的产品。上世纪八十、九十年代改革开放以来，我国造纸工业发生了根本性的变化，而过去曾经基本满足了造纸工业需求的我国造纸机械行业却进步不大，其产品已远远落后于市场需要。结果导致了国产纸机械产品的年产量十多年来在10万～15万t的水平上徘徊不前。与此同时，国内造纸设备的需求量却增长了3倍多。随着国外先进造纸设备的大量引进，国产造纸设备的市场占有率已下降到了33.8％（按重量计）和17.2％（按销售额计）要止住这一下降趋势，并在“十五”期间逐步提高国产造纸设备在国内造纸机械市场中的占有率，唯一现实可行的办法是加快造纸机械行业产品结构的调整，全力开发技术较先进、价格较适中、适合国内大部分造纸企业使用的大中型造纸设备，积极参与中层次造纸机械市场的竞争，并依靠自身较高的性能价格比，以及良好的产品质量和就地、就近优质服务的优势战胜对手，扩大在国内造纸机械市场中的份额。
按照以上要求，“十五”期间国产造机械产品的发展趋势是：
1）在备料设备方面，草浆备料要重点开发、生产能改善草类原料对药液吸收渗透、降低蒸煮碱耗和降低黑液灰分含量的湿法、干湿法大中型备料系统，木浆备料要开发生产负5000mm以上大型圆筒剥皮机等备料设备；
2）在蒸煮设备方面，草类浆蒸煮要着重在天津轻机厂现有技术和产品的基础上，增加品种，扩大规模，开发、生产适合多种草类原料150～300t/d规模的化学浆和化机浆横管连续蒸煮系统；木浆蒸煮要在消化吸收引进技术和设备的基础上，开发300～1000t/d规模的化学浆立式连续蒸煮系统和BCTMP化机浆蒸煮磨浆系统；还要结合老厂改造，开发生产分别适用于木浆和草浆的150～500t/d规模的快速置换节能间歇蒸煮系统和APMP碱性过氧化氢机械浆成套设备；
3）在洗浆设备方面，要通过消化吸收引进技术和装备，以及自行研制，开发生产与立式连蒸配套的置换洗浆塔和100～500t/d规模的高效封闭多段逆流置换扩散洗浆设备；
4）在筛选设备方面，要开发生产各种大规格、高效率、中、低浓粗浆压力筛选设备（粗筛、细筛、尾渣筛），以及纸机供浆系统内使用的低脉动、无脉动压力筛（长缝精筛）；
5）在漂白设备方面，要在轻工业杭州机电设计研究院现有过氧化氢中、高浓多段漂白装置的基础上开发生产150～1000t/d规模的低氯、无氧多段漂白系统，还要积极研制高效、低耗的置换漂白系统，以及二氧化氯等漂剂的制备装置。
6）在打浆设备方面，要开发生产为大中型纸厂配套的800，1000，1200高浓、中浓磨浆机；
7）在废纸处理设备方面，要在现有技术的基础上，开发生产100～500t/d规模，带废水回用、废渣处理装置，可组合成适合多种废纸原料和废纸浆生产线的碎浆、除渣、疏解、筛选、热分散、浮选、洗涤、漂白等系列设备；
8）在配料、供浆方面，要在现有计算机配料技术和福建轻工机械厂引进制造技术的基础上，开发生产与大中型纸机和纸板机配套的管道计算机自动配浆系统和带有脱气、除砂、精选和脉动衰减装置和计算机控制的供浆系统；
9）在造纸机方面，要在现有技术和上海造纸机械总厂引进制造技术，以及维美德一西安造纸机械厂合资取得技术的基础上，开发生产幅宽4～8m，车速600～1000m/min的大型、高速造纸机，配备带温度、压力补偿装置约水力式流浆箱，带上成形器的长网部，带可控挠度辊和蒸气箱的压榨部，带封闭式气罩和分区袋通风装置的多段通汽干燥部，全数字交流或直流分部传动和QCS、DCS系统等先进、适用技术装备。还要开发、生产车速600m/min以上的高速夹网薄页纸机；
10）在纸板机方面，要在现有技术和自行研发的基础上，开发生产幅宽4～8m、车速400～800m/min的大型纸板机，配备带温度、压力补偿装置的气垫式或水力式低浓、高浓流浆箱，多长网成形部，带热压榨装置和可控侥度辊的压榨部，带封闭式气罩和分区袋通风装置的多段通汽干燥部，全数字交流或直流分部传动和QCS、DCS系统等先进、适用技术装备；
11）在涂布机方面，要在沙市轻工机械股份有限公司引进制造技术和其他已有技术的基础上，开发生产幅宽4～8m，车速400～1000m/min的机内高速门辊涂布机和机内、机外高速刮刀涂布机；
12）在整饰设备方面，要在沙市轻工机械股份有限公司引进软压光机和游动辊制造技术及自行开发分区全Z挠度辊、热辊的基础上，开发生产幅宽2～8m，车速600～1500m/min带分区可控挠度辊和计算机横向控制的压光机、软压光机和超级软压光机；
13）在完成设备方面，要在常州轻工机械厂、上海造纸机械总厂引进技术和轻工业杭州机电设计研究院现有的基础上开发生产幅宽2～8m，车速2000～3000m/min高速复卷机及幅宽1760～3520mm、车速2D0～300m/min的高速同步切纸机，以及800～2000卷/日卷筒纸包装线；
14）在加工设备方面要在已有技术的基础上开发生产500～3000件/时纸浆模压制品生产线和1000～3000件/时纸板压制品生产线以及其他高效率纸制品生产线；
15）在碱回收设备方面，要在现已掌握技术的基础上，开发生产与100～300t/d草浆配套和300～1000t/d木浆配套的大型碱回收成套设备；
16）在环保设备方面，要结合大中型造纸企业的需要，开发生产高效、节能的白水、中段废水、废渣、废气处理设备；
17）在检测、控制和管理系统方面，要应用进口和国产先进、可靠的检测仪表、传动装置和计算机等基本部件及装置，组合、开发、制造和造纸厂配套的原料水份，药液浓度、碱度、pH值，纸浆叩解度、浓度，纸幅水份、定量、灰度厚度、平滑度等在线检测设备；造纸设备数字控制电气传动装置；以及蒸煮、洗浆、筛选、漂白、打浆、供浆、造纸、涂布、整饰、完成以及其他系统和设备的计算机控制系统和工段、车间、全厂的计算机集散管理系统。
4.“十五”期间我国造纸行业和造纸机械行业对策
由上可见，我国造纸机械行业的形势十分严峻，任务非常艰巨。“十五”期间国产造纸机械产品的开发生产目标能否实现，不仅关系到我国造纸机械行业在经济全球化新形势下的生存发展，也将对我国多种原料结构并存、企业规模结构偏小、建设资金紧缺的造纸工业的发展产生重大影响。应用国产先进适用技术的中层次大中型造纸设备，以低于进口设备1/2～2/3的价格，装备、改造、建设我国大部分纸厂，将会大大加快我国造纸工业的发展速度，明显提高造纸企业的投入产出比，显著降低造纸企业的生产成本，进一步提高造纸产品的市场竞争力，为实现我国《造纸工业“十五”计划》和应对加入WTO后的新形势起到重要的保证作用。现代造纸装备是一种单件小批生产的大型机电一体化成套产品。不仅制造费用大，研究开发费用更高，世界上除少数几个巨型跨国造纸机械制造集团具有相应的试验研究和全程开发实力外，目前国内没有一个造纸机械企业具备这样的条件和实力。因此国产造纸机械除要引进部分关键制造技术外，只能走在国内现有设备和引进技术消化吸收的基础上，改进、创新、扩大规格的道路，采用产（造纸机械制造企业）、学（有关专业大专院校）、研（造纸机械科研、设计单位）、用（造纸企业）四结合的办法，开发市场需要的造纸机械新产品。新开发造纸设备的要求和工艺条件要由造纸企业提出；引进技术和设备消化吸收的条件要由造纸企业提供；样机的试验、使用和鉴定要在造纸企业中实施；研制新设备的费用（至少是制造成本）要由造纸企业承担。造纸机械教学、科研、设计、制造单位则应分别承担过程和设备的研究、设计、制造、调试、服务和改进等工作。在这一认识的基础上，我们建议的对策是：
1）加快造纸机械行业的改革开放和结构调整，通过跨地区、跨行业的联合、兼并、改组、改造和建设，积极吸纳外资和行业外资金，以优势企业为核心，以资产（有形资产和无形资产）为纽带，组建大型制浆设备和造纸设备制造集团公司；围绕造纸主机制造企业，形成造纸辅机制造企业，造纸环保设备制造企业，造纸专用零部件专业生产企业，造纸电气传动、仪器仪表、计算机自控装置制造企业，以及造纸机械教育、科研、设计、经营、服务企业配套齐全，产品分工合理，生产集中度高，协作开放，国际配套，依靠科技进步，具有相当实力和市场竞争力，能较好满足造纸工业装备需求的科研、开发、生产、内外贸经营的综合体系，为国产造纸机械新设备的开发、生产、经营创造必要条件；
2）在造纸机械产品开发上，要打破造纸机械企业和造纸企业各自封闭的局面，实行联合开发，通过订立合作开发合同，按照各单位在第一台新设备研究、设计、开发、制造、使用中的作用和投入（包括资金、条件和技术）分享利益（包括后续设备制造、销售的利益），共担风险；
3）鼓励有实力的造纸企业集团兼并和创办造纸机械制造企业，在为集团自身的建设、改造和设备维修服务的同时，把本集团引进的技术转化成造纸机械新产品，进一步提高自身的投资效益；
4）造纸机械企业在开发、生产、经营中要树立品牌思想，全心全意为用户服务，要精心研究、精心设计、精心制作、精心营销、精心服务，不断提高产品质量和服务质量，创立良好的信誉；
5）对新开发的造纸设备进行分类，加快推广应用。按照创新程度不同，造纸机械新产品可划分成三类：第一类是在现有成熟技术和设备基础上，扩大品种、规格开发的新设备，基本上没有使用风险，造纸厂和设计院应大胆采用；第二类是在原有成熟技术和设备基础上，增加部分新技术、新部件改进而成的新设备，使用时在总体上没有风险，造纸厂和设计院要积极支持，在考虑相应保险措施的情况下采用；第三类是创新程度较大的新设备要经小试、中试成功后，放大采用；
6）国家计委、国家经贸委和国家科技部要给重大造纸装备开发项目以经费和政策上的支持，并结合建设改造项目创造技贸结合引进关键制造技术的条件；
7）发挥中国轻工业联合会、各级造纸协会、轻工机械协会在国产造纸机械新产品开发、生产、推广、应用中的组织协调作用，以及各级造纸学会、专业杂志（如：《轻工机械》、《中华纸业》、《中国造纸》等）的传播、宣传和中介作用；
8）为应对我国加入WTO后国内造纸机械市场进一步国际化的新形势，造纸行业、造纸机械行业和各企业都要重视正常市场秩序和高尚商业道德的建立。着力解决造纸机械市场不正当竞争的顽疾（如：劣质产品低价竞销、个人回扣、违约欠款等）。这些问题不但危害造纸机械企业的生存发展，也将导致造纸企业因缺乏质优、价廉的国产装备供应，而大大降低建设投资效益和产品竞争能力。
为解决这一问题，关键是要建立国产造纸机械产品公开、合理的订价体系：在产品成本中引入研制、开发、专用技术费用，以及广告、宣传、品牌等营销费用，把利润率定格在10％～15％（一般产品）和25％～30％（高新技术产品）的合理水平上；在订货方式上要推广应用计算机网络招标贸易；应用媒体和法律武器维护正常的市场秩序；在具体做法上要从大型先进造纸机械新产品开始，着手打好合理订价的基础。我们相信，在市场需求的推动和国家支持下，经过造纸机械行业和造纸行业各企业的共同努力，到“十五”期末，通过造纸机械新产品的开发、制造和销售，使国产造纸机械产品在国内中层次造纸机械市场中的比例达到60％～70％。把我国造纸机械行业的产量、销售额和在国内市场中的占有率分别提高到21万～22.8万t、53.8亿～60亿元和60％～65.1％（按重量计）及28％～31.3％（按销售额计）。实现产量和销售额分别比2000年增长75％～95％和92.1％～114％，平均年增长11.8％～14.3％和13.9％～16.4％。如能实现以上目标，则仅在2005年一年中，就可为我国造纸工业节省设备购置投资高达34亿～40.3亿元。