中国压路机行业运行特点与未来发展态势

压路机是筑养护机械化施工的关键设备，由于其运行状况直接影响施工质量与速度，历来为公路施工单位所重视。近２０年来，我国公路交通事业发展迅猛，国内压路机制造业因此获得巨大的发展。虽然２００４年国内压路机市场受到国家宏观调控政策的影响出现了一定的回调，２００５年这种影响还在继续，但从长远来看，国内压路机市场仍将继续保持旺盛的增长态势，国内压路机制造企业将大有可为。

１、行业发展现状与运行特点
１．１ ０４年市场行情回落，行业蹒跚走向成熟
自２００１年以来，是我国压路机行业发展最为精彩的时期，产销规模节节攀升，２００３年更是以１２１０３台的销量，创历史之最。从２００４年开始，在国家宏观调控政策的影响下，国内压路机市场结束了长达４年之久的“井喷”状态，出现了全面的回落，企业经营状况急剧下滑。国内压路机行业销量下降至１０４９９台，比２００３年下降了１３．２５％。
也是在２００４年，随着德国悍马在中国的落户，德国Ｂｏｍａｇ、瑞典Ｄｙｎａｐａｃ、美国Ｉｎｇｅｒｓｏｌｌ－Ｒａｎｄ、日本酒井等世界最著名的压路机制造企业均已完成了对中国市场的布局，国内竞争已经演变为一场真正的“世界大战”。国内压路机行业原有的平衡正在解体，国内市场版图的再划分已经全面展开。当然，跨国公司咄咄逼人的态势，也是国内压路机制造企业必须脱胎换骨的成因之一。
为了迎接挑战，徐工集团在国内率先推出了溶入当代工业设计最新理念，适应国际发展潮流的以ＸＳｌ９０Ａ型单钢轮振动压路机为代表的第三代压路机，该系列产品的问世令国人耳目一新，因而也掀起了我国压路机行业的一场技术革命，彻底改变了中国压路机产品的形象，使我国压路机产品综合水平实现了历史性的飞跃，也为我国由压路机大国向强国转变，全面融入国际市场奠定了坚实的基础。
还是在２００４年，民营企业数量急剧增加，成为国内行业“逆市”中的一道风景。新生力量的加入，对原有企业产生极大的冲击，原来较为稳定的行业格局受到了严重冲击，行业气氛开始紧张，最终在国家宏观调控的背景下，行业利润大幅下滑，多数企业陷入亏损境地。应该说２００４年是我国压路机行业有史以来经历的最为艰苦的一年，但也是行业走向成熟的一年。经过一年的艰苦砺练，一方面，部分原有的强势企业自身综合能力得到了大幅度提升，另一方面，部分弱势企业被迫退出竞争，行业集中度进一步提高，行业结构得到了初步优化，行业步入良性发展的道路。
尽管有宏观调控的影响，但我们仍然可以判断压路机行业成熟度达到了一个新的高度。同时，因为市场需求的萎缩，各主要企业的品牌实力均得到了最充分的释放，过去一味的产销能力的比拼，已经成为一种真正的综合实力的较量。经过２００４年的大洗礼，“强者更强，弱者更弱”的行业整合速度开始加快，如徐工集团凭借良好的品牌和强大的实力，２００４年销售压路机４７６６台，市场占有率４５．３９％，同比上升了２．１１个百分点，与行业第二的一拖工程（销量２１５５台）和第三的厦工三明（销量９６９台）差距进一步拉大，尤其是排名第七的三一重工（销量２５１台）以６７．３３％增幅的业绩，成为２００４年一道闪亮的风景。同时我们发现前六家企业的总销量达到了９８０８台，占据了行业总销量的９３．４２％，可见行业集中度高依然是国内压路机行业的特点之一。
１．２各有所长各有偏重，错位生存共同发展
在目前我国压路机行业的整体表现中，比较显著的特点是，产品高度集中、市场区域高度集中、各企业对不同产品和市场各有所长，各有所倚。行业前１０位的企业基本能够实现产品错位和市场错位，因此企业之间在一定程度上能够相安，能够达到错位共生。这也是市场在你死我活的激烈拼争之外，促使行业共同发展并达到相对平衡的一个重要原因。
产品集中主要表现在两个方面：第一，产品在品种上高度集中。图２为２００４年１５家压路机主要企业的产品销售结构比重。显然机械驱动单钢轮振动压路机产品占据绝对的市场地位，这其中１８～２２吨级产品又占据了较大份额。可见，哪个企业如果在这个产品上拥有优势，那么在市场就更容易把握主动；第二，产品在不同企业高度集中。这一点表现也比较普遍、比较明显。还以机械驱动单钢轮振动压路机为例，２００４年，徐工集团该产品销量占该公司压路机产品总销量的５２．７８％、一拖工程机械业务群占７５．１１％、厦工集团三明重型机器有限公司占７７．８３％、常林股份有限公司占７１．０６％、江阴柳工道路机械有限公司占７５．７７％等等，而三一重工和山推股份等企业则以全液压驱动振动压路机等高端产品见长，而自三一重工压路机产品批量进入市场以来，高端市场占有率一直稳定在行业前列。这在一定程度上也可以说明这些企业在相应的产品的竞争方面各有所长，同时这些企业之间在产品上把握了主流，也在一定程度上实现了彼此产品的错位。
市场区域集中也是我国压路机市场的一个显著特征。根据表２的数据分析可以看出，销量位居前１０位的省份占全国市场比重为５９．０１％，而后１０位仅占１２．１１％。其中江苏、河南、山东、浙江、安徽等市场容量均在５００台以上。那些坐落在这些省份的压路机生产企业就占有地利优势，这给很多企业提供了很好的生存和发展基础。比如，徐工集团２００４年在江苏市场共销售压路机７００多台，占据了江苏７３．２％的市场份额；一拖工程４００台产品销在河南，占河南市场的５２．４％；而厦工三明１００的产品销在福建，占福建市场的６４．１％；大家在各自市场中的地位短期内无人能够撼动，很好的实现了市场错位。
２、影响行业稳定因素和竞争格局演变
从上述情况来看，并考虑各企业在产品成本、技术和质量等方面差别不大，我个人认为，尽管各企业之间在部分市场存在激烈的摩擦，但近期从牺牲企业数量上进一步提高行业集中度的可能性不大。那么是不是这种格局能够长久维持下去，影响压路机行业格局稳定的因素还有哪些，在未来较长一段时期内压路机行业格局将如何演进，下面进一步加以分析。
２．１基础设施投资力度依旧，消费市场潜力巨大
２０００年以前，压路机行业进入壁垒低，利润较高，产品同质，这就给供需失衡并展开价格竞争埋下了伏笔。加之大家对市场占有率异常敏感，最终导致了行业动荡。到２００１年，因为市场需求骤增，各主要企业产品均供不应求，竞争的激烈程度较前两年略有缓解。因为市场形势好转，各企业纷纷加大技改投资力度，扩充产能。不论任何行业，供需矛盾都是影响其发展的主要问题，因此，未来市场需求如何将是影响压路机行业发展的首要因素。
我们知道，２００４年压路机市场继续维持了１０４９９台的销量，主要得益于交通建设等国家重点基础建设工程，以及其他众多中央或地方基建投资项目等因素。那么压路机市场未来走势主要受制于这些因素的重要程度以及它们的变化趋势。
从东、中、西部地理区划来看，尽管西部大开发等重点工程的建设是我国近期经济发展中最重要的内容，前期的国土开发阶段对压路机有较大需求，但实际情况并不象各种以此为主题的新闻报道的那么“火”。按照我们的想象，它拉动西部地区压路机市场增长的速度应大大高于全国水平，但事实上，压路机在西部市场的增长速度不仅低于全国平均水平，更远远低于东部发达省份。
从消费领域来看，公路、铁路、机场、港口、码头等是压路机的传统市场占据了８５％以上的需求，城市建设、能源开发、房地产及相关改造项目等压路机市场的需求稍弱。前面已提到，在未来的几十年里，基础设施建设尤其是公路建设依然是国家重点建设的领域，压路机的市场前景非常良好，关键是如何进入国家的重点建设领域，改变国产设备的“价廉物不美”的形象，到２０３０年２万亿元人民币的交通投入对于谁来说，都是一块又大又好的蛋糕，如何吞下它才是国内压路机行业面前急需解决的关键。
２．２国家综合实力增强，周期效应今昔有别
从宏观角度来讲，整个工程机械市场容量的变化与国内生产总值（ＧＤＰ）、固定资产投资额都有相当的关联，尽管不存在线性关系，但从过去十几年的统计数字来看，总的变化走势和幅度大体一致。实际上它与固定资产投资中的基建、更新改造和交通开发有着更直接的关系。
在近十几年的时间里，压路机的发展基本上稳定而平滑，表现出较好的规律性和可预见性；尽管本次的宏观调控对压路机行业的发展产生了一定的影响，但对比过去的数字，我们仍可判断未来压路机行业仍有较大的发展空间。因此压路机行业经历了一段寒冬，下一轮的增长情况肯定要好于上次，所以本世纪头１０年的中后期行业境遇会比较乐观。
从长远来看，尽管热点消费已经启动，消费结构有所改善，但目前消费拉动经济增长的力量仍旧不太理想，因此投资依然是拉动经济增长的主要角色，同时我国基础设施还比较薄弱，也需求大规模的投资建设，两者是相适应的。所以，今后几年，尽管压路机行业会出现一个盘整期，但不会有太大的波动，至于未来压路机的增长空间，目前还难以量化，但从下面的对比数字大家可以形成一个概略印象：欧洲，各国国土面积之和与我国大致相当，人口数量为我国的６０％，压路机需求高峰期曾突破２０亿美元；日本，国土面积是我国的４％，人口是我国的１０％，压路机需求高峰期也在５亿美元左右。可见随着我国经济实力的增长，投资能力的加强，压路机市场还有很大的潜力可挖。
我们也必须注意到，尽管２００４年压路机行业出现了回调，但是，根据今后的基建投资趋势、保有量的骤增以及过去的经验，压路机行业在２００５年仍然高位盘整，甚至可以肯定的讲，２００５年调整后，２００６年会出现盘升。而从全行业产能增幅、各企业对市场占有率的敏感程度来看，２００４年不要说回落，持平或小幅增长都会导致供需矛盾的突出，再加上竞争内容的扩展、层次的加深，那么２００５年的竞争状况可想而知。
３、未来的建设重点与发展思路
３．１品牌技术价格，依然是竞争的法宝
品牌，我国压路机行业品牌较多，但从企业方面而言，如果究其内涵或主题，多数都很模糊；从用户方面而言，尤其是数量多而分散的个体户，对品牌的认知意识和能力都很差。基于此，多数品牌的知名度、美誉度、忠诚度的差别都无从谈起。
技术，目前占市场主流的是中低端产品，很多老产品都是全国一张图，而市场比重较小的高端产品多数都缺乏专有的核心技术，只有徐工集团等少数优势企业在高端产品上应用了部分国际前沿技术和专用技术，所以从中低端产品占市场份额较大这个角度来看，产品技术基本是趋同的。
价格，它仍然是行业竞争的主要手段，因为各企业成本基本都压到了底线，水平大致相当，而且多数品牌都没有相对控价能力，所以各企业间同档产品的价格非常相近。
再加上产品标准化程度高等行业结构性因素，注定了行业格局难以稳定。这样的行业格局，在宏观调控的大背景下，一场国有、民营、外资品牌之间的混战在所难免。
３．２明确发展目标，调整竞争心态
明确发展思路并努力强化，全面提高抗冲击能力是国内企业必须认真对待的课题。比如企业在某种产品和某局域市场上的占据着独到优势，应优先予以加强，这样也自然避免了针锋相对。对于优势企业，应注重围绕品牌、产品档次、用户层次等方面营造或加强流动性壁垒，对于日益膨胀的高端市场和大受欢迎的中端产品，有能力的企业应给予更多的关注，而不是一味挤在低端市场。
树立“共生共荣”的竞争观念。因为退出壁垒高，生存条件还比较充分，如果没有重大经营失误或意外事件，占有率靠前的企业，短期内谁也死不掉。所以在一定程度上，达到相安的默契，应被视为明智之举，这并不是缺乏开拓进取精神的表现。
走出市场占有率的误区。市场占有率当然是很重要的经营指标，但有两种现象值得我们深思。一是不顾自身条件到处布点织网，二是“不惜一切代价拿下某个市场”。这种片面追求市场占有率的做法，从经济学的角度来看是得不偿失，从实际的效果来看也是如此，因为牺牲自身利益的同时也在牺牲行业利益，还不如集中精力经营、加固己有的优势市场，更见成效。
当然，并不是强调去努力维系这种不稳定的行业结构，而是说在进行行业整合的条件还不具备的情况下，在“你死我活”的竞争行为之外，还可以找到既能最大程度的利益自己又不会给行业带来不必要损失的途径，同时也可为内外条件成熟时蓄势而发做充分的准备。
从长远看，压路机行业要达到相对较为稳定的行业结构，不仅需要在市场占有率形成较大悬殊，而且要在品牌、技术形成较大差异，这样企业不分大小均能够稳固的占据某一区域、领域或层次的细分市场，才能保证行业竞争的健康有序。可见针对某一企业，如果不想自生自灭，那么根据自身的情况将来打算和能够分别处于什么位置，现在已经到了确定清晰的战略目标的时候了。
４、行业发展的动力与未来的竞争态势
４．１国家宏观调控继续０５年国内行业何去何从
经过多年来的高强度激烈搏杀，各企业对产品的技术性能和质量可靠性的重视程度均提到了前所未有的高度。从２００４年４月份开始，市场需求急剧下降，但各企业对产品的技术投入并未因此而降低，仍多渠道筹措资金加大技术投入，因为大家对未来的市场形势都有充足的信心。交通部最新公布的《国家高速公路网规划》确定２０３０年之前形成８５万公里国家高速公路网，静态投资将达到２万亿元人民币，预示着未来的压路 机市场需求将有增无减，中国依然是最具活力的建设工地。但因为２００３年基数较大，明显回落也在情理之中，涨落有序才是真正的市场规律。正是基于这样的分析，２００５年仍将保持高位盘整的态势，当然大家都憋足了劲，２００５年起跑就要冲在前面，抓管理、比质量、比服务将成为２００５年的一大亮点，新一轮更激烈的搏杀已在所难免。
本次压路机市场的回落与１０年前的情况有着本质的区别。各方面的信息都表明，国家大量基础设施的开工建设，都预示着压路机的需求将具有很强的稳定性与持久性。无疑，这对压路机生产企业来说是难得的发展机会，这样的机会大家当然不愿错过。因此，各企业纷纷加大技改投资力度，调整生产组织体系，以期增加综合实力。可以预见２００５年压路机市场竞争将更加激烈。
业内人士普遍认为，２００５年国内压路机市场将会继续处于高位调整的态势，即便下降，幅度也不会太大。原因是，第一，根据往年的经验，由于几个主导企业在品牌、服务、产品质量、渠道等多方面拥有优势，市场分布总体比较均匀，在２００４年除个别企业对产品价格做了调整之外，主导企业并没有为强占市场份额而降价。２００５年初的库存主要集中在几家主导企业，而且分布比较均匀，根据目前市场的反应来看，市场需求将继续维持２００４年的调整态势；第二，经过多年的磨砺和经验积累，大家对我国压路机的发展形势都有了较深刻的认识，企业行为普遍更加趋于理性，大家对价格问题所采取的态度非常慎重，传统主导企业已逐步脱离单纯的价格和产品的低层次竞争，竞争层次在不断提高，竞争内容在不断丰富。因此，除非哪个企业有战略意图或在成本上取得显著优势，大幅降价的可能性不大；第三，降价的主要目的是保持或扩大市场份额，从２００４年情况来看，各企业均能保持良好的竞争心态，２００５年市场形势估计总体将好于２００４年，因此降价不是实现市场份额扩张的有效手段，但不排除个别企业以价格弥补产品本身的不足，不过这种降价不会对市场造成多大影响。
那么，２００５年市场是否会大家各得其所而风平浪静呢？非但不会，反而会比往年更加激烈。２００５年竞争形势将表现为深层次和多样化两个特点，管理竞争、策略竞争、制度竞争、资源竞争等竞争形式会突出表现出来。但最直接、最显著的还是产品竞争。根据各种信息显示，２００４年部分企业加大了技术革新力度，在中高档产品上狠下了一翻功夫，价格基本维持不变，但性能、可靠性和外观均有大幅度提高，具有相当的市场冲击力，对比那些原有状态的老机型，形成了鲜明的差别。有差别就有优劣，有优劣就有用户的不同接受程度。因此一些低档机型将难逃被迫降价以及被淘汰的命运。那么，以此为主导产品的企业也将面临更加尴尬境地，其中包括个别较大规模的企业。尽管压路机产品技术极易模仿，但一些企业产品被用户广泛接受、深受用户喜爱的显著特征，是其他企业不能轻易模仿的。
总体来看，２００４年压路机行业形成的暂时稳定和平衡状态在２００５年将有所改变但整体依然稳定。具体表现为，销量排名前６位的企业整体市场份额仍将稳中有升，不过这几家企业内部的市场占有率排名将会有大的更迭交替，赢利能力也将进一步拉开距离，这一点在２００４已有体现。但是６家企业均能在行业站稳脚跟，没有谁会被淘汰出局，当然有些企业间可能会进行战略合作，但总体来看未来两、三年内压路机行业仍将是群雄混战的景象。
４．２战略联盟产权多元，共同演绎精彩未来
国内压路机行业的销量自２００３年以来已突破万台大关，在未来的几年内，还将保持稳健的发展态势已成为业内人士的共识，可以说压路机行业的前景极其诱人。因此，业内企业都使出浑身解数以求切分到其中最大的一块。但目前行业的市场状况又令人感到茫然，一方面在销售上一降再降，另一方面价格一再下降。然而让大家感到欣慰的是，行业已初露了新一轮演进的迹象和方向。
如果各方面的相关条件具备，加大技术储备投入提升管理水平被认为是在当前形势下最好的发展策略，企业可以趁市场调整时机迅速全面提高自己，同时也能为后续可能发生的市场“井喷”创造优势条件。除此之外，在对利润区精确识别的基础上，围绕配套件质量、成本的可控性以及成品商品扩散的方式和方向，全力打造一条黄金价值链，并努力探索一种适时、高效的新型商品运做模式，以此促进自身及全行业健康发展。毫无疑问，作为行业领袖，徐工集团将是影响未来压路机行业格局变迁的最重要力量。
另外，在越来越宽松而有活力的宏观环境下，形式多样的产权多元化模式也在压路机行业初露端倪，比如引进战略投资者、管理层收购、职工团体收购、与有价值的供应商结成同盟、大宗私有资本介入等等。产权结构的改变不仅对当事企业，而且对整个行业的发展都有其积极的意义。最显著的一点是，它将使企业内部商品气氛更加浓厚，企业经营行为更加职业化、市场化，并能够促进和保证行业结构按市场经济规律得以优化。
总之，在充满挑战的并具有足够施展空间的今天，我们衷心的希望国内优势企业尽快从宏观调控的束缚中摆脱出来，以实现国内行业联袂出击共图宏伟大业的新局面，我们期待着国内压路机行业未来的精彩表现。