重大技术装备国产化的战略模式分析
内容提要:如果我国的大型企业之间不进行联合，实行优势互补，在激烈的国际竞争面前，就
可能成为国外跨国公司的配套厂，国内的成套技术和能力可能被分解为某些单项或专项能力，
从而逐步丧失整体设计、成套的自主能力。因此，在重大技术装备国产化过程中，要充分利用
国内现有企业和科研机构的能力，采取多种方式进行联合，形成拳头，提高整体竞争力。
关键词:重大技术装备 国产化 模式分析
一、国产化的市场战略模式
根据国际经验，发展中国家在国产化过程中常采用的市场战略有两种：进口替代战略和出口导
向战略。
1.市场战略的目标和政策
进口替代战略以国内市场为目标，伴随着进口限制等市场保护。当国内产品不具有国际竞争优
势时，国内市场较大的发展中国家通常采用这种战略。出口导向战略以国际市场为最终目标，
伴随着贸易自由和出口鼓励政策。一些市场规模较小的国家和地区通常实行出口导向战略，如
亚洲的四小龙。
两种战略并不是截然对立的。一般来说，出口导向战略的初期有一个利用国内市场提高国内产
品竞争力的进口替代过程。而进口替代战略成功之后，为了扩大市场,国内具有竞争力的产品
也将转向出口。在改革开放的今天，国际竞争已经国内化，本国产品要在国内立足，同样要面
对激烈的国际竞争。因此，进口替代和出口导向的界限不那么明显了。
根据国际经验，长期单纯的进口替代战略往往不成功。主要原因,一是在进口替代过程中，为
增加国内的供给，同时增加了对原材料和半制成品的进口需求；二是限制进口的过度保护措施
将导致低效率和高成本；三是对规模效益明显的行业来说，一国市场的容量仍然有限；四是有
些领域不适宜实行进口替代战略。
市场战略与发展阶段有关。在工业化的初期，发展中国家通常采取保护部分消费品市场、放开
资本品市场的贸易政策。随着经济发展和国力增强，产业结构升级，贸易结构也发生变化。出
口结构逐步从初级产品出口，向制成品出口，乃至机电设备和高技术产品等高附加值产品出口
升级。进口替代一般是从最终产品开始，逐步向生产前链扩散。
2.重大技术装备的市场特点
重大技术装备属于资本品类,大部分重大技术装备制造业属于国际性产业。国际性产业的主要
特征，一是一国的市场不能使生产达到经济规模。有些产品由于技术含量高，研究开发费用过
大，通常需要全球的市场收入来补偿开发投入。如飞机、涡轮发电机等产品，只有全球经营的
企业才能形成技术优势。还有一些成套设备的价值很高，但一国的需求量不大或不稳定，只有
联合世界的市场才能达到经济规模，实现相对稳定的需求。如，电站设备、大型乙烯装置等重
大技术装备的营销和安装技术复杂，需要配备具有较强专业技术知识和能力的销售及售后服务
队伍，只有在世界范围内营销，才能转移营销系统的固定成本。
二是需要企业在世界范围内合作才能形成竞争优势。一方面由于大规模购买零部件增强了买方
的价格谈判地位，形成潜在的成本优势，因此购买大批量专业化的零配件往往比自己制造的成
本低。另一方面由于各国的要素成本不同，技术水平不同，在全球的制造系统中进行合作，有
利于寻求技术水平、产品质量和价格具有比较优势的合作伙伴，从而在世界范围内获得比较优
势。如，现在没有一家汽车公司和计算机公司生产的产品完全采用本国零部件，都是各国零部
件的优化组合。但国际上的大公司因掌握了整体工艺设计和核心技术，从而控制了总装和采
购。
重大技术装备的技术经济特性决定了其市场特点。首先，大型成套设备制造以国际市场为目
标，一些发达国家政府还为本国企业的出口提供出口信贷。其次，由于技术水平要求高，资金
密集，因而市场进入门槛较高。发达国家的大公司都有自己的技术诀窍和品牌，发展中国家不
容易在短期内形成优势。第三，国际市场分割比较明显，已形成世界范围内的垄断竞争格局。
如，国际上有竞争优势的电站设备生产企业也就是那么几家大公司。
从目前重大技术装备的国际市场情况看，新的进入者必须具备较强的竞争力，要么靠价格和质
量优势挤占别人已占据的市场；要么通过技术创新开发新产品，形成新的市场。发展中国家的
技术开发能力相对落后，不容易在短期内实现生成性技术开发，因此其装备竞争战略通常是：
瞄准国际市场，从国内市场起步，通过引进技术，实行进口替代和出口导向相结合；抓住国际
上发达国家某些产品生产转移的机会，抢占国际市场出现的空缺；既参与国际竞争，也参与国
际分工，在掌握主体关键技术的同时，根据比较优势的原则来确定自制和采购的比例。
二、国产化的产品结构模式
重大技术装备国产化涉及到国家在技术、设计、材料、加工制造等各方面的综合能力，它不能
孤立进行，必须有相应的产业基础和配套条件。因此，国产化是分层次、分阶段的，一项重大
技术装备国产化将带动一系列分层次的产品研究开发和国产化。
日本和韩国都在战后高速发展时期实施了国产化战略，但两国的国产化在产品结构和管理方式
等方面存在着诸多的不同。
1.日韩国产化的基本做法
（1）日本的国产化是从“机械工业振兴临时措施法”开始的。1956－1970年，日本颁布了三
个“机械工业振兴临时措施法”，每次都有明确的目标、范围和政策措施。第一次的目标是以
进口替代为主，谋求国内机械设备的更新和结构优化。国产化的主要对象是：基础机械、基础
件和为振兴出口配套的零件。第二次仍以国内市场为主要目标，目的是实现国内生产专业化，
增强国际竞争力。国产化的主要方向是基础件、专用机械和电子仪表类。第三次的目标重点是
增强机械产品的出口竞争力。
日本的国产化产品结构选择有明显的特点：先基础件、通用机械，后专用机械及其零配件，并
把提高加工业的装备能力放在首位；整机与关键件同步开发；特定机械多是大规模加工业和运
输业的装备，即需求量大的单机。
（2）韩国于1987年开始推行第一次机械、零件及材料的国产化五年计划，其基本目标是培育
零件产业，降低对日的依赖度。国产化重点是对日依赖度高、相关产业技术及经济效果好、有
望形成出口产业的产品，包括汽车、造船、电子等部门的机械产品4542种。1991－1996年，韩
国继续实行第二次机械、零件及材料的国产化五年计划，基本目标是提高影响制造业竞争力的
机械、零件及材料的自立度。1986－1994年间共颁布7032个国产化产品对象，已完成4202个产
品的国产化，机械、零件及材料的进口依存度从1986年的42.8%降至1993年的26.6%。
2.日韩国产化的产品模式的主要区别
（1）战略目标的差别
由于日本与韩国的人口相差较大，国内市场规模不同，国产化的初始目标也不同。日本有1亿
人的巨大国内市场，能够成功地在国内市场上同其他企业竞争的任何日本企业，也就能够在海
外市场上同外国企业竞争。因此，日本的国产化目标是全面促进整个现代制造业的发展，赶超
先进国家。韩国市场狭小，许多企业不得不一开始就参与国际市场竞争，重工业的情况尤其如
此。因此，韩国的国产化目标是尽可能扩大制造企业的出口能力，选择有出口前途的机电产品
进行国产化。
（2）产业基础的差别
日本的产业门类齐全，产业之间的相互联系程度高，出口商品生产所需的大部分零部件和机器
设备可以由国内制造。因此，在扩大最终产品出口的同时，促进了相关行业的发展和进口替
代。
韩国的产业门类不全，几乎所有的产业部类都是新兴的，因此各部类之间的联系程度不高；加
之国内市场规模有限，韩国在扩大出口的同时，扩大了零部件和资本品的进口。
我国的产业基础和市场规模与日本类似,而且远超过日本50-60年代的水平。但我们现在所处的
国际环境不同于50－70年代，不能搞封闭式的国产化。因此，我国的重大技术装备国产化的产
品结构应处于日本和韩国模式之间。在国产化产品结构选择上，要发挥我们自己的比较优势，
充分利用国际优势资源，参与国际竞争和国际分工。
三、国产化的组织模式
1.研究开发组织模式
重大技术装备属于系统技术和复合技术产品，研究开发费用大，综合性强，很难由一个企业或
机构完成。因此，需要多家企业和研究机构联合研究开发。
市场经济体制下，如何在企业间，特别是在竞争企业间开展联合研究开发？一些发达国家积累
了比较成功的经验。
（1）政府重点支持重要共性产业技术的联合研究开发。
产业技术研究开发分为两个层次，一是通用性强的共性实用技术研究开发，二是独创性的产品
技术研究开发。共性技术研究开发的外部效益较大，风险较高。一方面企业自己研究开发难度
大，积极性不高；另一方面，共性技术由单个企业独占，社会效益低，造成资源浪费。因此单
纯靠企业进行共性技术开发，存在“市场失效”问题。而产品技术的市场针对性强，独占性
强，差别性产品技术的研究开发形成了企业的技术竞争优势，给单个企业带来超额利润。因
此，实用产品技术主要靠单个企业根据实际需要进行研究开发和创新。
市场经济条件下，政府的作用是克服“市场失效”问题，促进社会资源的优化配置。因此，美
国和日本等发达国家的政府重点支持和组织相互竞争的大企业对重要共性技术进行联合研究开
发，参加研究开发的企业享有共同的利益。如日本和美国政府都曾资助、组织大企业联合开发
大规模集成电路制造技术。
(2)企业以共同的利益为基础进行联合开发。
随着产品结构升级和高新技术的运用，技术研究开发的难度越来越大，费用越来越高，单个企
业的知识能力和资金能力都很难支撑一些大型的技术开发。因此，企业联合开发已成为比较普
遍的现象。
企业联合开发主要可以分为两大类。
一是上下游企业纵向联合开发。这种情况多是发生在协作配套企业之间，如丰田汽车公司总装
厂与协作企业联合开发技术和新产品。丰田汽车公司的协作厂分为多个层次，总装厂只与第一
层次的协作厂直接发生关系。通常是总装厂提出部件的性能要求，第一层协作厂派人参与总装
厂的整车设计；第一层协作厂全面负责整个部件的设计和制造，并满足双方协商确定的部件性
能要求；然后，第一层次的协作厂再对第二层次的协作厂提出协作件性能要求。
这种关系主要是通过长期协议形式形成一个共同确定价格、共享利润的利益联合体。
二是互相竞争的企业横向联合开发。竞争企业通常是在开发共性技术和共同标准时进行合作，
合作企业间根据协议分享开发成果。在共同开发的基础上，再进行产品的差别性技术开发，形
成先合作后竞争的机制。
2.用户与制造企业的关系模式
目前，国内有关方面对国产化中用户和制造企业的作用及关系认识不一。有人强调以用户为主
推动国产化；有人强调以制造企业为主开展国产化。国产化项目究竟以谁为主，这要根据具体
的市场结构以及所处的国产化阶段来决定。从市场结构的角度出发，用户与制造企业的关系主
要有以下几种类型：
（1）用户分散而制造企业相对集中，国产化以制造方为主。耐用消费品制造业大都是这种情
况。此时，制造企业面对的是一个分散的市场，根据市场需求的统计分析来确定技术研究开发
方向，因此，技术引进、消化吸收、工艺设计和技术研究开发以制造企业为主。如，汽车制造
行业（尤其是轿车制造业）面对成千上万的分散顾客，通常把市场分为不同层次，根据各层次
和区隔的顾客群的要求，进行设计和技术开发，而不是为某一顾客进行设计。
（2）总装企业相对集中，配套企业相对分散,以组装企业为主，通过整机制造的自主化带动零
部件国产化。这种情况下，总装企业直接面对最终用户，根据最终用户需要，进行整体设计开
发；同时，对配套企业提出零部件的性能要求。零部件配套企业再根据总装企业的要求进行零
部件的研究开发。
（3）用户与装备制造企业都相对集中，国产化以装备制造企业为主，装备制造企业与用户企
业相结合。这种情况一般发生在重大技术装备总装企业与装备用户企业之间。用户和制造企业
在购买和供应方面具有相似的控制能力，一般是通过谈判来决定价格。在研究开发方面，通常
核心技术不变，但供货方要根据用户的具体要求进行设计，往往是一套装备一种设计。如水电
站装备，因地理位置、水的流速不同，水轮机组的设计有所不同。因此，主要靠制造企业对装
备的主体技术的不断创新，提高装备的技术水平。具体供货时，制造企业根据用户的具体要
求，进行设计调整。
无论哪种类型，制造企业都要根据市场需求和用户需要进行研究开发、设计制造。重大技术装
备国产化是一个不断研究开发和创新的长期过程，而装备的最终用户的主要目标是某一项工程
的顺利完成和投产，并不关心未来的研究开发。因此，装备最终用户在整个国产化过程中的作
用是局部的、阶段性的，其主要作用是对国产化装备的性能、质量提出要求和监督。
根据我国重大技术装备研制的经验，不同阶段的国产化项目中，用户与制造企业的关系可分为
三类：一是国内已经引进了大量技术，并有一定成套能力，只是缺乏业绩。这种情况下，国产
化项目应由依托工程的用户牵头。二是国内还没有成套能力,而建设项目又需要引进技术和装
备。这种情况下，国产化项目应把引进项目与消化吸收和研制结合起来，用户与制造方互相配
合。以后的研制工作以制造方为主。三是国内已有明确的技术装备政策，属于未来发展方向。
这种情况下，国产化项目以制造方和科研机构为主，根据用户需要，从前期技术研究开发开
始。
四、国产化的企业合作模式
合作战略已经成为与竞争战略同等重要的关键战略管理工具。对缺少某些能力或资源的企业来
说，合作战略可以有效利用企业间的互补技能和资源，从而形成合作企业的竞争优势。在变化
的世界市场中，合作战略具有灵活性优势。
由于重大技术装备国产化项目是阶段性的，参与国产化项目的企业间不一定要形成长期的固定
关系。因此，应采取灵活多样的合作方式，形成多种型式的联合体。从实践中看，主要的合作
方式有以下几种。
(1)合并方式。合并是指两家以上的企业依契约或法令归并为一个企业。合并是企业谋求自身
发展、扩充实力的外部扩张行为。这种合作方式通过资产一体化和经营一体化，形成经济规
模。
(2)合资方式。合资企业是由合作伙伴作为股东创立的具有独立法人资格的新企业。合资企业
一般并不包括合作伙伴的核心业务，并且与合作伙伴具有明确的业务界限，有自己的专门资
产、经营目标和管理责任。合作伙伴向合资企业提供一定数量的融资，给予必需的能力和资源
支持。合作的目标和任务完成后，合资公司可以解散。
(3)互相持股的利益共同体。在长期专业化协作中，为保证共同利益，各有关企业互相持股。
如日本丰田汽车公司与其主要关键零部件配套企业之间互相持股，你中有我，我中有你，形成
了利益共同体。这种方式适用于一种长期稳定的协作配套关系。
(4)协议合作。协议合作是指两个以上企业为了共同的利益，就一项具体活动以协议方式形成
联合体。协议中对各方资本投入、项目管理、风险分担、利润及亏损的分配比例和原则都作具
体规定。协议合作有较大的灵活性，通常适用于临时性合作。如大型建设项目施工和大型成套
设备供货的联合承包通常采取协议合作方式。
从行业组织角度看，企业合作方式又可分为横向合作与纵向合作两大类。
横向合作是指同类产品生产企业间的合作，包括科技研究开发机构与制造厂商间的合作。如，
电力设计院与电站设备制造企业的合作，将形成电站工程设计与设备设计及制造的综合优
势。
纵向合作是指上下游配套协作企业间的合作。除了加工配套环节的合作外，还包括生产与流通
环节的合作。如一个大型企业为了进入某一国家的市场，可以与当地的销售企业进行合作，打
开市场。国产重大技术装备要进入国际市场，制造企业可以通过与大型工程公司或大型贸易公
司合作，而不必自己投资组建内部一体化集团。
在重大技术装备国产化过程中，企业及科研机构之间采取什么样的合作方式，取决于国产化的
阶段、项目周期及产品的市场需求的稳定性等各种因素。
通常，在国产化初期，项目风险较大，各单位间的合作大多是短期的，宜取灵活的、协议性的
合作。在国产化基本成熟阶段，合作的单位间逐步形成相对稳定的关系。在产品市场需求比较
稳定，市场规模较大的情况下，各单位之间多是采取稳定的长期合作方式；当市场需求不稳
定，市场规模较小时，各单位多是采取临时的短期合作。
几种合作模式不是互相排斥的。一些短期、临时的合作可能逐步转化为稳定的长期合作。
目前，我国的重大技术装备制造企业多是比较单一的企业。如哈汽集团，东方电机集团和上海
电气集团总公司，都是以生产电站设备为主的大型企业集团。如果不能获得电站的整体设计和
成套权，只能给别人做配套。如果订货不足，企业生产能力就剩余了。
而国外的电站生产企业大都是产品多元化的大型跨国公司，电站设备只是众多产品中的一部
分。这些企业主要掌握核心技术和整体设计能力，控制销售和采购环节，许多配套的设备都是
从世界范围内采购。目前，一些跨国公司的战略就是根据比较优势，在世界范围内进行专业化
分工。
如果我国的大型企业之间不进行联合，实行优势互补，在激烈的国际竞争面前，就可能成为国
外跨国公司的配套厂，国内的成套技术和能力可能被分解为某些单项或专项能力，从而逐步丧
失整体设计、成套的自主能力。因此，在重大技术装备国产化过程中，要充分利用国内现有企
业和科研机构的能力，采取多种方式进行联合，形成拳头，提高整体竞争力。