装备制造业振兴规划惠及哪些行业？
业内专家普遍认为，装备制造业振兴规划的主要内容非常具有针对性。提升基础零部件技术水平，建立使用国产首台（套）装备风险补偿机制以及对部分确有必要进口的关键部件及原材料免征关税和进口环节增值税等都是过去相关行业和相关企业一直在建议的，此次终于被决策层所接受，装备制造行业将迎来难得的发展机遇。
2月4日，国务院常务会议审议并原则通过了装备制造业调整振兴规划。这份规划明确指出，装备制造业是为国民经济各行业提供技术装备的战略性产业，关联度高、吸纳就业能力强、技术资金密集，是产业升级、技术进步的重要保障和国家综合实力的集中体现。加快振兴装备制造业，必须依托国家重点建设工程，大规模开展重大技术装备自主化工作；通过加大技术改造投入，增强企业自主创新能力，大幅度提高基础配套件和基础工艺水平；加快企业兼并重组和产品更新换代，促进产业结构优化升级，全面提升产业竞争力。
业内专家普遍认为，装备制造业振兴规划的主要内容非常具有针对性。提升基础零部件技术水平，建立使用国产首台（套）装备风险补偿机制以及对部分确有必要进口的关键部件及原材料免征关税和进口环节增值税等都是过去相关行业和相关企业一直在建议的，此次终于被决策层所接受，装备制造行业将迎来难得的发展机遇。
零部件制造业
东兴证券研究员杨丽萍在接受记者采访时表示，此次出台的装备制造调整振兴规划可以视为2006年8号文件《国务院关于加快振兴装备制造业若干意见》的补充和延续，而8号文件中提到的16大重点产业，在过去两年中有的已经获得了较大的发展，国产化率持续提高。但有的行业部分产品国产化率仍很低，并且在一些国家投资的重点项目中仍然大量进口国外设备，如石化设备等。因此，为改善这种情况，装备制造业振兴规划中首次将提升大型铸锻件、基础部件、加工辅具、特种原材料等配套产品的技术水平，夯实产业发展基础。杨丽萍预计，一些具体的振兴方式和措施将在未来陆续出台。石化设备、液压件、轴承等领域可能获得较大支持。力源液压、西北轴承等十余家零部件上市公司将从振兴规划政策中受益。
铁路设备制造业
中银国际证券分析师则认为，尽管此次国务院出台的装备制造业振兴规划看起来没有特别具体的刺激措施，更多的是方向性和政策性的调整方案，但其中“支持装备制造骨干企业进行联合重组，发展具有工程总承包、系统集成、国际贸易和融资能力的大型企业集团”无疑将为相关上市公司打开想象空间。此外，规划中明确提出要有针对性地实现重点装备产品国产化，考虑到国内加大基础设施投资的大背景，铁路设备公司未来可能有较大上升空间，且具有比较明确的盈利增长前景，铁路设备、电气设备、机械设备等子行业的龙头公司将从中受益。
环保、节能产业
国泰君安证券研究员张锦灿认为，目前下游需求旺盛的装备产品主要集中在两大细分产业中：一是受益于基建规模的装备企业，二是符合产业发展方向的清洁能源、环保产业、节能产业等专用设备。举例来看，工程机械设备类中挖掘机、压路机等机械的需求将大大增加。而对于铁路建设来说，从事铁路设备制造的上市公司业务拓展空间较大。清洁能源方面，未来的水电、风电等清洁能源的投资力度仍然有望持续增长，从而给水电设备、风电设备等相关上市公司带来积极的增长预期。
统计数据显示，国际金融危机给装备制造业带来沉重打击。从2008年下半年起，重大装备和大型机械生产、出口、利润增速下行明显加快，其中，中低档机械产品需求急剧下降。根据来自工业和信息化部的最新数据，去年规模以上机械工业增加值比上年增长17.1％，增速同比回落7个百分点；出口交货值增长18.4％，回落15.2个百分点。
“规划中各项政策的落实，不仅有利于化解国际金融危机造成的不利影响，同时有助于实现我国从装备制造业大国向装备制造业强国的转变。”英大证券研究所所长李大霄认为，装备制造上市公司将直接、间接受益于产业振兴规划，相关公司的产能和收入水平将加快复苏。
分析师观点
联合证券：装备制造业振兴规划对零部件的重视程度空前，基本思路由之前的“发展主机带动相关零部件发展”变为“主机与关键零部件共同发展”。
受益主体是零部件企业，尤其是在技术含量较高、具备较大进口替代空间的关键零部件企业。主机企业也会间接受益。当前，多个子行业关键零部件进口，主要利润贡献给国外企业，同时生产进度也受制于人，关键零部件是主要瓶颈。一旦国内企业有所突破，主机企业国产化率将显著提升，市场竞争力也将显著增强。
具体到行业公司，兼顾公司估值及基本面情况，建议重点关注：华锐铸钢、昆明机床、东力传动、天地科技、太重股份、中国南车及南车时代电气。
中投证券：去年的“普惠制”扶持政策没有扭转纺织行业的困境，但大型企业得益不少。大型纺织服装企业在科研能力上具有小企业无可比拟的优势，在技术改造、提升产品档次方面，大型纺织服装企业更具优势。
振兴规划支持优势企业技术改造、提高市场竞争力，将使纺织龙头企业获得较好的发展机遇，“普惠制”扶持政策又使得这些龙头企业获得了较好的生存环境。因此，在本次金融危机造成的行业洗牌中，细分龙头企业面临的机遇大于挑战。投资品种选择方面，建议投资人关注鲁泰A、烟台氨纶和伟星股份。