电工行业经济运行形势分析

2005年二季度电工行业经济运行走势平稳，规模以上企业完成主要经济指标和主要产品产量在2004年高增长率的基础上继续保持稳步增长。截止今年5月底电工行业中的龙头产业发电设备的产量已完成3227万千瓦，超过2002年全年总产量，成为今年以来电工行业经济运行中的亮点；尽管一些基础性原材料价格近期略有下调但仍处在高位盘整的状态，受价格因素的影响，电工行业中的部分小行业经济效益水平有所下降。

一、从上半年经济运行的情况看有两大亮点异常耀眼：
一是发电设备产量增长特别突出；二是高压电器增长速度显著加快
1、发电设备产量继续呈现高速增长态势：在1-3月完成1674.6万千瓦，1-4月完成2513.3万千瓦的基础上，1-5月完成了3227.5万千瓦，发电设备产量再创同期历史新高。其原因主要得益于国家电力建设政策的强力支撑。特别是经过国务院[2004]32号文和[2005]8号文对电站项目无序建设的整顿规范之后，电站建设仍然保持着很大的力度。今年新增发电装机容量将达到6500万千瓦以上。同时，各发电设备生产企业手中仍握有大量订单。据我协会对包括三大动力在内的6家发电设备制造企业的调查，仅06年和07年需要交货的合同中，60万千瓦以上的亚临界、超临界和超超临界锅炉114台；60万千瓦以上的亚临界、超临界和超超临界汽轮机94台；60万千瓦以上的汽轮发电机96台。按照目前这些企业的产能估计，明后两年任务仍是饱满的。
2、高压电器增长速度加快趋势显著：随着电源建设和输配电系统建设的发展，也相应地促进了高压电器等相关产品生产的快速增长。以高压电器为例，作为典型代表性产品，高压开关板去年1-3月同比增长幅度为16.72%，1-6月同比增幅为28.61%，1-9月同比增幅为30.5%，1-12月同比增幅为30.16%；今年1-5月同比增长幅度达到了39.58%。从增长速度看，自去年以来基本上呈逐渐加快趋势。这种趋势一方面反映了电力建设对电工行业发展的明显拉动作用，另一方面则反映了高压电器作为电工行业中具有发展潜力的增长点的产业优势正在显现。因此无论是电工行业还是高压电器产业，都应充分把握住国家电力建设大干快上的良好发展契机，不仅要实现生产能力的快速增长，更要实现科技创新能力的大幅提升和产品的全面更新换代，使我国电工行业，尤其是高压电器制造业的竞争力得到有效提高，以尽快改变我国在高压电器（如550KV以上高压开关和全封闭组合电器）制造方面较多依赖国外的被动局面。

二、三个问题不容忽视
1、2008年以后发电设备生产形势很不清晰：首先从目前掌握的一些发电设备重点骨干企业订货情况看，大容量、高参数发电设备2008年及以后交货的合同量为数不多。以60万千瓦以上、亚临界以上电站锅炉订货情况为例，包括“三大动力”在内的6家骨干企业手中现有合同只有不到10台，此数量仅相当于2006年订货量的14%，2007年订货量的20%左右，而且这些订单多为去年或以前年份承接的，今年以来所接的订单则很少。其次再从国家电力发展规划及其实施的现状看：按照国家电力发展规划，到2010年全国发电装机容量为6.9亿千瓦，截止到2004年底已达到4.4亿千瓦，预计到今年底可达到5.1亿千瓦左右。如果把其余尚未完成的1.8亿千瓦均衡分配在从2006年至2010年的五年内完成，每年只有不到4000万千瓦。显然，发电设备企业会感到任务不足。然而现实情况要比这种“均衡分配”理想化状况严重的多。按目前发电设备生产和电力装机容量的增长势头2006年和2007两年，每年的产量都可能不会低于6500-7000万千瓦，每年的装机容量都可能达到6000-6500万千瓦，出现“寅吃卯粮”的现象。2008年以后发电设备企业将有可能出现订单骤减、甚至无活可干的“饿肚子”情况。虽然如此，但由于还存在某些难以预料的不确定因素，所以2008年以后发电设备的生产形势仍扑朔迷离，很不清晰。
2、今年上半年因主要原材料矽钢片资源短缺价格暴涨，变压器行业发展受阻：始于去年四季度和今年一季度的新一轮冷轧取向矽钢片货源紧张价格暴涨的狂潮，给正在孕育着蓬勃生机蓄势待发的变压器行业以沉重的打击。今年“五一”之前，冷轧取向矽钢片的价格已经突破40000元/吨，与去年初12000元/吨相比提高了近3倍之多，而且货源紧缺甚至有价无市。面对这种局面，变压器企业苦不堪言。由于很多合同多是原材料大幅涨价之前承接的，使不少产品陷入了“还没有投产就已经亏损”，“干一台赔一台”的境地。因此，在变压器行业内相继出现了一些骨干企业停工停产、产能放空的情况。按照电源建设会有力推动和促进输变电建设以及输变电项目建设大约要滞后电源项目建设一年左右的一般规律，目前及未来的两三年正应该是变压器行业大发展的时期，但从今年前五个月变压器的增长速度看，却呈现出了明显的下滑趋势。1-3月同比增长速度为19.92%，同去年1-12月的增长速度（30.02%）相比降低了10.1个百分点；1-4月的同比增速为10.72%，1-5月的同比增速为7.35%，增长速度持续降低，发展受阻。虽然近日取向矽钢片供应形势暂时有所缓解，价格也略有松动，但并不会出现大幅下降趋势，因此变压器的经营形势仍不容过于乐观。
3、电机电器等基础电工产品在中低端产品市场中竞争加剧：今年以来，尽管矽钢片以及铜、铝等电工产品的主要原材料价格上涨幅度很大，燃料、动力等也是涨势迅猛，导致电工产品的成本大幅攀升，但中小型电机、低压电器以及电线电缆等基础电工产品的销售价格却难以提升，特别是在技术附加值较低的中低端产品市场中，压价竞销的情况相当普遍，竞争激烈。因此，已有相当一部分企业出现亏损，并面临严重的生存危机。造成竞争加剧的根本原因是进入行业的“门槛”太低，造成产能过剩，供大于求。由于“门槛”低，一方面使大批企业蜂拥而入。据了解，仅电线电缆行业目前就有大小企业7000余家，产能大大超出市场需求，生产能力严重过剩；另一方面则导致一部分根本不具备生产、质量控制和检测等必要手段的“作坊企业”得以混迹于行业中，成为假冒伪劣、粗制滥造、以次充好、以旧充新的产生源头，并凭借压低销售价格的手段扰乱竞争秩序，加剧了行业内的无序竞争。这种情况在技术含量不高的（如低压电器等）中低端产品市场中尤其突出。

三、今年下半年经济运行情况预测
根据前五个月电工行业的经济运行情况，估计下半年总体情况还是比较乐观的。
首先，发电设备目前这种“火”的势头仍将延续。仅以电站锅炉为例，根据有关分会最近反映的情况，上海、哈尔滨和东方“三大动力”上半年共完成2476万千瓦，其中仅60万千瓦以上亚临界和超临界锅炉就达到了10台之多。而且，无论是合同订单、资金供应，还是外协方面，均无太多问题。据此估计，下半年发电设备产量仍会继续高速增长，全年完成7000万千瓦甚至超过去年7138万千瓦都是可能的。
第二，变压器行业尽管由于年初受取向矽钢片资源紧缺和大幅涨价的困扰，出现了增长速度降低、发展受阻的情况，但随着一系列相关措施的采取，矽钢片供应紧张和价格狂涨局面的缓解，预计下半年变压器的增长速度将会明显提高，估计不会低于30%。今后一段时间，随着我国超高压输电示范工程的启动，50万伏、75万伏乃至100万伏超高压变压器的市场需求和研发生产将持续升温。
第三，以高压开关板等典型产品为代表的高压电器行业，仍将保持今年头5个月同比增长30%以上的高速度。
基于以上判断，预计以发电、输变电为龙头的电工行业今年全年会保持20%以上的增长；对运行过程中可能出现的问题是一般基础电工产品领域的竞争更加激烈，而一些以生产低端产品为主的中小型企业亏损面将进一步扩大。针对可能出现的问题，无论是行业协会还是相关行业、相关企业，都应当给予充分的重视，并采取相应的措施加以预防或解决。

四、对策和措施
1、目前发电设备企业普遍存在着对2008年以后，特别是“十一五”期间可能出现的任务不足问题的担心。针对这一问题，一方面希望国家有关部门能对“十一五”的电力发展规划的实施提前做出预安排，尽可能使发电设备企业心中有数；另一方面，则希望企业也要具有足够的思想准备，提前采取应对措施，真正做到未雨绸缪。企业可以，也应当充分利用好自身在这几年良好发展机遇期中所形成的技术显著进步、产品换代升级和产能迅速增长方面的能力和优势，放眼世界，大力拓展国际市场。
2、发电设备的主要原材料（如锅炉管材以及中厚板材等特殊钢材）供应紧张的情况最近一段时间虽有所缓解，但在品种、规格和数量上仍不能完全满足需求。鉴于上述情况，建议国家有关部门能够调低发电设备所需的一些特殊原材料的进口关税，扩大进口，以满足发电设备的生产需求。
3、面对一般基础电工产品（主要是中低端产品）产能过剩、市场竞争加剧的局面，一方面各企业应该在推进技术创新、实施品牌战略、提高核心竞争力上下功夫；另一方面这些行业则应该充分发挥行业协会在规范竞争秩序、加强行业自律上的作用，并充分运用市场机制，加速行业的资源整合。这是促进整个行业的健康发展的有效途径和必然选择。
4、应当提示行业内的企业，理性看待目前电工产品出口额增长较快的情况。就目前我国出口的电工产品而言，虽然数额增长较快，绝对值也有了相当规模，但绝大多数仍然是那些技术含量较低的、劳动密集型的中低端产品，如电动机、电动工具及电线电缆等；出口额的增长也主要是依靠中低端产品的数量激增和来料、带料加工及贴牌生产方式实现的。即使有一些技术附加值较高的产品，也多是由中外合资企业或外商独资企业生产的，真正由我国企业（系指内资企业）生产的则为数很少。在这种出口产品结构下，一方面国家及我国企业所获得的利益极其有限；另一方面由于出口产品的价低、量大，也极易遭遇出口目的地国家的反倾销，引发贸易摩擦。因此要改变上述状况，必须靠我国自己的电工企业尽快提高出口产品的档次和增加出口产品的技术附加值，舍此别无其他途径。（中国机械工业联合会统计工作部）