中国道路沥青市场供求及产品未来发展趋势

中国石油化工股份有限公司炼油事业部主任 凌逸群

近10年来，随着我国国民经济持续、健康、快速发展，预计今后10年公路建设仍将保持较快的发展速度，道路沥青的需求也将持续增长，同时道路沥青需求结构也发生了变化，重交通道路沥青、改性沥青以及高科技含量的特种道路沥青越来越受到欢迎和重视。为满足市场需求，生产企业积极调整产品结构，以适应需求的变化。中国石化作为中国主要道路沥青产品供应商将积极应对市场挑战和竞争，继续为用户提供品种更多、质量更好的道路沥青产品。
我国道路沥青市场需求现状
——公路建设发展迅猛
近10年公路里程成倍增长。1998年到2002年5年中，公路总里程增加485万公里，是前 8年增加额的2倍。到2002年底，全国公路累计通车里程达1765万公里，与1998年相比年平均增长68％，高速公路里程达到252万公里，与 1998年相比年平均增长237％。 西部地区公路建设明显加快。到2002年底，西部地区公路总里程达5968万公里，占全国公路总里程的338％，西部地区公路总里程已与东、中部地区平分秋色。
预计到“十一五”末期，公路总里程将年均增长25~36％。按照交通部规划，到2010年，我国公路总里程将达到210~230万公里，将全面建成“五纵七横”国道主干线，基本建成西部8条省际间通道，高速公路将连接90％目前人口在20万以上的碱市。顶计2003年到2010年的七年间公路总里程将年均增长25~36％，高速公路里程将年均增长8~16%。
——道路沥青市场需求高速增长
从1998年开始，道路沥青消费进入高速增长期。公路建设的迅猛发展带动了道路沥青市场消费的快速增长。我国道路沥青消费增长大致可分为两个阶段：1998年以前是稳步增长阶段，道路沥青消费量从1991年的184Mt增加到1998年的313Mt，年均增长率79％。1998年至今是道路沥青市场需求高速增长时期，从 1998年的313Mt增长到2002年的847Mt，年均增长率283％。
重交通道路沥青、改性沥青市场需求增长迅速。重交通道路沥青，改性沥青市场需求增长较快。重交通道路沥青从1991年的005Mt增加到1 998年的129Mt年均增长率 591％。到2002年增加到653Mt，年均增长率50％，远远高于普通道路沥青的增幅。1988年10月我国首次在京石高速正定试验路中使用改性沥青以来，到1998年十年间，改性沥青市场需求增长缓慢。但1998年至今改性沥青市场需求增长迅猛，从1998年的008 Mt增加到2002年的089 Mt，年均增长率826％。
重交通道路沥青、改性沥青占道路沥青市场消费总量的比例发生了很大变化。1998年道路沥青消费总量为313 Mt其中重交通道路沥青消费量为129Mt，改性沥青消费量为008 Mt，分别占道路沥青消费总量的412％。26％。2002年道路沥青消费总量为847Mt，其中重交通道路沥青消费量为653Mt，改性沥青消费量为0 89 Mt，所占比例分别为771％。105％，改性沥青消费比例首次超过了世界平均消费水平 75％。
——预计到“十一五”末期道路沥青需求年均增长75％
2003年到2010年，我国公路里程增长按年均增长25％，道路沥青需求与公路里程增长的相关系数按3倍计算，预计道路沥青需求年均增长75％。重交通道路沥青占道路沥青的比例按2002年的 771％，改性沥青占重交通道路沥青比例按 2002年的136％计算，预计2003年道路沥青市场需求910Mt，其中重交通道路沥青702Mt (含改性沥青095Mt)；2005年道路沥青需求量将达到1050Mt，其中重交通道路沥青810Mt(含改性沥青110Mt)；2010年道路沥青需求总量将达到1300Mt~1400Mt，其中重交通道路沥青1170Mt (含改性沥青175Mt)。2010年以后，我国公路交通网络建设基本完成，道路沥青的需求增长将开始下降，道路沥青主要用于各种公路的维护或部分公路建设。
我国道路沥青市场供应现状
——国产重交通道路沥青供应增长较快
1998年至2002年五年间，道路沥青市场供应总量增加了27倍(详见表1)，国产、进口道路沥青占市场供应总量的比例变化不大。 1998年市场供应313Mt，其中国产道路沥青占总供应量的722％，进口道路沥青占总供应量的278％；2002年市场供应847 Mt，其中国产道路沥青占总供应量的732％，进口道路沥青占总供应量的268％。
表11 998—2002年道路沥青市场供应量(单位：万吨)
年份供应总量普通道路沥青重交沥青改性沥青国产重交占重交比例进口沥青占重交比例 19983131841298423268767419994261432831313648114751920005601813792224063313936720016802024784531565916334120028471 9465389426652227348
在这一时期，国产、进口重交通道路沥青所占市场份额发生了较大的变化，国产重交通道路沥青所占市场份额由1998年的326％上升到 2002年的652％，供应增长较快，而进口重交通道路沥青所占市场份额由1998年的674％下降到2002年的348%。2000年国产重交通道路沥青的供应量为240 Mt，首次超过进口重交通道路沥青的供应量，比进口量多10Mt。
——国内道路沥青生产供应商数量明显增加
随着国内道路沥青市场需求的迅速增长和适合于生产道路沥青原油资源的日益丰富，国内道路沥青生产供应商数量明显增加。据统计， 1998年国内道路沥青生产企业只有中国石化、中国石油两家企业，分别占当年国产道路沥青产量的573％、427％。但到2002年，已形成三大国家石油公司为主，地方沥青生产厂占一定市场份额的生产供应商结构(详见表2)，中国石化、中国石油、中国海洋和地方沥青生产厂分别占国产道路沥青供应量的306％、26 1％。 20 2％、231％。
我国道路沥青供需发展趋势
——道路沥青市场需求总量趋于稳定
“九五”和“十五”是我国道路建设快速发展时期，国内道路沥青市场需求总量将达到较高水平，预计2004年，我国道路沥青需求总量将突破100 Mt。
在未来20年，随着我国全面建设小康社会，高速公路网总的规模将达到8~10万公里，西部地区县际之间、中部地区县乡之间、东部地区乡村之间公路改造将达到17万公里，国内道路沥青市场需求总量将维持在较高水平，但需求总量将趋于稳定。预计2004年到 2010年我国道路沥青年均总需求量约为12Mt左右。
随着国产道路沥青量和质的提高，今后我国道路沥青市场供需矛盾将趋于缓和，但市场竞争将更趋激烈，进口道路沥青依然占有一定的份额，国产道路沥青将主导市场的供应。
——道路沥青需求增长将从东部向中西部地区转移
2002年，西部地区公路总里程5968万公里，比上一年增长4％；中部地区公路总里程 6073万公里，比上一年增长51％；东部地区公路总里程5612万公里，比上一年增长 27％。中西部地区公路里程增长速度已经高于东部地区，国内道路沥青消费增长已开始从东部向中西部地区转移。表2我国道路沥青生产供应商(单位：万吨)
单位1998年1999年2000年2001年2002年2003年中国石化普通道路沥青11 7769 449652669450重交道路沥青1193077467501156150合计12961001124212761850200中国石油普通道路沥青66545157057048940重交道路沥青3016575807701126135合计9661018115013401615175中海油重交道路沥青039275010601250165地方炼厂普诵岿路沥告032375891976560重交道路沥青05632057272070合计0379107814911485130进口重交道路沥青8741470139016312270240总计31364260560068038470910注；2003年为预测数值，预测产量是通过当年计划加工原油量乘道路沥青收率所得数值和根据道路沥青产量平均增长速度所得数值的算术平均。
——重交通道路沥青和特种沥青产品需求将继续增长
到“十一五”末期，重交通道路沥青将继续是我国道路沥青的主导产品，占道路沥青需求总量的比例将由2002年的771％上升到 90％左右；普通道路沥青比例将由2002年的 229％下降到8％左右；改性沥青的比例将维持在10％左右。
在未来10年中，改性沥青将打破以SBS改性一统天下的格局，将根据不同的地区。不同的气候特点、不同的路面结构，提供各种改性沥青产品；道路的维护改造将更广泛地使用乳化沥青、改性乳化沥青和沥青再生产品等特种或专用沥青如减噪沥青、彩色沥青等环保型道路沥青品种的需求将有所增加。产品多样化、功能化将是未来发展的趋势。